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公募基金年度戰役前奏:權益基金賺錢效應報喜
2019-09-27 09:40 來源:eastmoney.com

距離2019年三季度收官僅剩下一個交易日,隨之,公募基金又一季度的業績榜單也將塵埃落定。目前來看,公募權益類基金今年以來的戰果依然可圈可點,透露出不少驚喜。

數據顯示,截至9月25日,353只有可比數據的普通股票型基金平均收益率為36.37%,偏股混合型基金平均收益率也約為33.99%,均遠超同期A股大盤。

毋庸置疑,權益類基金的高收益與股票市場給力有很大關系,但對比差距亦可見,踏準節奏,選對股票依然是制勝的關鍵之舉。

根據21世紀經濟報道記者了解,今年以來業績突出的權益類基金基本上都選擇重倉配置了醫藥、農業、消費、科技等行業板塊,包括目前漲幅排名靠前的廣發雙擎升級、交銀成長30混合、博時醫療保健、萬家行業優選、銀華內需精選等,都是如此。而四季度,這些板塊的表現大概率會影響到一眾基金的業績。那么,誰能笑到最后,誰又能問鼎年度公募基金業績的冠軍?現在是個問號,卻也是一種期待。

權益類基金今年收益喜人

截至9月25日,今年以來上證綜指累計漲幅為17.45%,深證成指更好一些,累計漲幅30.73%,但即便與后者相比,普通股票型基金和偏股混合型基金的同期平均收益率依然跑贏。

具體來看,截至9月25日,今年以來普通股票型基金平均收益為36.37%,其中有66只(份額分開計算)年內收益超過了50%,漲幅靠前的有廣發多元新興、廣發醫療保健、農銀匯理醫療保健、鵬華養老產業、國聯安科技動力等,年內凈值漲幅均在70%以上。而下跌的基金數量為零,有5只基金的漲幅不足5%。

偏股混合型基金方面,截至9月25日的同期平均漲幅為33.99%,漲幅超過50%的基金有108只,其中4只漲幅超過了80%,包括廣發雙擎升級、交銀成長30、博時醫療保健和交銀經濟新動力,四者年內收益率分別為86.77%、86.21%、81.52%和80.61%,這也是目前公募基金業績排名的前四甲,第五甲暫為萬家行業優選,年內漲幅為79.11%。

值得一提的是,目前年內收益率超過70%的股混型基金就有15只,凈值差距較小,因此排名爭奪異常激烈。拿9月末來說,股票市場部分板塊個股出現震蕩,就有不少權益類基金凈值發生波動,如銀華內需精選、國聯安優選行業、信達澳銀新能源產業等跌幅較大,拖累排名短時下滑。

從基金經理角度看,目前最為引人注目的便是廣發基金的劉格菘。上文提到的普通股票型基金現時冠軍廣發多元新興,以及偏股混合型基金現時冠軍廣發雙擎升級,兩者的基金經理都是他。

公開資料現實,劉格菘的公募生涯起步于以進攻風格凌厲而著稱的中郵基金,2014年9月轉投融通基金,2017年6月才加入廣發基金,也是一位“一拖多”的基金經理,合計管理過13只基金。歷史業績看,劉格菘的投資風格較為鮮明,這在其過去幾年的業績表現中也可窺一斑,他對成長股較為熱衷也更為擅長。

2019年半年報顯示,廣發多元新興前十大重倉股分別為康泰生物、圣邦股份、紫光國微、北方華創、健帆生物、中國軟件、歐普康視、隆基股份、長春高新、兆易創新。而廣發雙擎升級的前十大重倉股分別為圣邦股份、康泰生物、三安光電、隆基股份、億緯鋰能、歐普康視、中國軟件、齊心集團、伊利股份和科大訊飛,難得的是盡管前兩大重倉股相同,但兩只基金的“前十大”重合度只有50%。

劉格菘會是問鼎今年業績冠軍的基金經理嗎?這一方面要取決于其四季度表現能否再接再厲;另一方面,還要看其他基金經理有沒有后來者居上。綜合劉格菘近期觀點,其對科技股的熱情不變。依然認為以電子、計算機為代表的科技成長股,有望受益于華為等龍頭公司產業鏈向國內轉移、國產電腦替代帶來的中長期機會。并表示,未來,隨著越來越多的參與者認同科技產業的發展趨勢,科技成長股有望走出一輪長牛、慢牛行情。

競爭激烈或有以守為攻

再看劉格菘的競爭對手,截至9月25日僅次于劉格菘的是交銀成長30的基金經理郭斐。據半年報顯示,該基金前十大重倉股分別為億緯鋰能、欣旺達、新城控股、理工環科、滬電股份、億嘉和、匯頂科技、立訊精密、中南建設、廣和通。

對比可見,雖然郭斐的投資風格也偏向于科技成長股,其在半年報中亦表示,以5G為引領的一輪科技產業新周期、以芯片為代表的產業轉移大趨勢等都越發清晰,歷史前進的車輪不可阻擋,但在個股選擇上,與劉格菘還是存在很大差異,而這些個股未來的差異性表現就很可能決定他們的排名。

事實上,截至記者發稿時,以9月26日更新的數據,劉格菘與郭斐都暫時退下陣來,由于當日廣發雙擎升級凈值下跌4.13%、交銀成長30下跌3.47%,使得原本排在第三位的博時醫療保健追了上來,暫居首位,而至此,年內漲幅超過80%的基金已經歸零,博時醫療保健最新漲幅為79.98%。

因9月26日凈值下跌較大而排名下滑多的基金還有交銀經濟新動力、萬家行業優選、廣發創新升級、國聯安優選行業、銀華內需精選等。后兩者當日跌幅分別為5.05%和6.13%,不難推測,這兩只基金倉位較重,且科技成長股持股集中度較高。

有上海的基金經理向21世紀經濟報道記者分析表示,目前還不能看出年度冠軍會花落誰家,包括劉格菘、郭斐等在內,不少基金經理都有可能,其實最關鍵的問題,市場該關心的是股市的四季度行情將怎樣走。科技股行情在現下看來并未結束,但也不排除有基金經理以守為攻,見好就收。

(文章來源:21世紀經濟報道)

 

責任編輯:宋菲菲

(原標題:公募基金年度戰役前奏:權益基金賺錢效應報喜)

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